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ecole-commerce ESGF - Préparation CGPC (Conseil en Gestion de Patrimoine Certifié)
Rubrique "ecole-commerce" du 21.03.2006



DESCRIPTION Depuis 2000, l’ESG Formation Continue, en partenariat avec l’Ecole Supérieure de Gestion et Finance qui forme des experts financiers à Bac+5, a accompagné dans la préparation de cette certification plus de 1200 personnes.
Cette certification, reconnue par les professionnels, vous permettra d’améliorer la qualité de vos conseils à vos clients et de donner
un tournant à votre carrière soit en accédant à de nouvelles responsabilités, soit en intégrant les structures des principaux acteurs du domaine ( AGF, AXA, Fortis...).

Public
Courtiers, agents d’assurance, conseillers
en gestion de patrimoine, conseillers financiers.

Pré-requis
Bonne connaissance de la gestion de patrimoine.

Tarifs
Coût/module : 600 e
Coût pour l’ensemble du parcours : 3 700 e

Module 1 : Droit du patrimoine 2 jours

Objectif : Maîtriser les techniques juridiques du patrimoine permettant de répondre efficacement à son client

Droit des contrats, incapacités et indivision
Patrimoine des particuliers, patrimoine social
Régimes matrimoniaux, donations et successions
Transmission des entreprises, transmission successorale de l’entreprise
Loi bancaire et Loi relative à la modernisation des activités financières (2 juillet 1996)

Module 2 : Fiscalité du patrimoine 2 jours

Objectif : Maîtriser les techniques fiscales du patrimoine permettant de répondre efficacement à son client

Présentation d’ensemble des mécanismes de l’impôt sur le revenu
Traitement, salaires, pensions et rentes viagères
Revenus des capitaux mobiliers
Revenus fonciers
Plus values réalisées par les particuliers
Charges déductibles du revenu global
Réduction d’impôt
Impôt de solidarité sur la fortune
Droits de mutation

Module 3 : Marchés financiers 2 jours

Objectif : Comprendre l’environnement économique international et ses interactions sur les marchés financiers

Marchés financiers et valeurs mobilières
Marchés boursiers
Valeurs mobilières
Marché monétaire
Corrélations et Interactions entre : marché actions, marché obligataire, marché monétaire

Module 4 : Investissement immobilier 2 jours

Objectif : Approfondir la connaissance des produits immobiliers, du fonctionnement du marché et des méthodes d’évaluation utilisées pour l’expertise immobilière

Revenus fonciers
Financements et garanties
Pierre papier
Subventions et aides
Mode de détention en direct par SCI
Expertise d’un bien, définition des surfaces et des méthodes
Chiffres et repères

Module 5 : Assurances Retraites et Patrimoine Social 2 jours

Objectif : Maîtriser l’ensemble des garanties constitutives de protection sociale nécessaires en qualité de conseil

Patrimoine social – Analyse des régimes sociaux
Contrats d’assurances : leurs dérivés et leurs fiscalités
Gestion du patrimoine social

Module 6 : Diagnostic Patrimonial 2 jours

Objectif : Vérifier, à partir d’un cas pratique, ses capacités d’analyse et de synthèse dans l’optique du diagnostic et du conseil patrimonial global

Approche patrimonial globale (APG)
Établir un bilan patrimonial
Réaliser un diagnostic patrimonial pertinent
Argumenter les préconisations

Module 5 : Révisions

Durée: 2 jours

Dates
Module 1 : 3 et 4 mars 2006
Module 2 : 31 mars et 1er avril 2006
Module 3 : 28 et 29 avril 2006
Module 4 : 19 et 20 mai 2006
Module 5 : 9 et 10 juin 2006
Module 6: 30 juin et 1er juillet 2006
Module 7 : 1er et 2 septembre 2006

Contact : Asmaa M’Rabet - Claire Fourrier
Tél : 01 44 84 01 26 - imesg@esg.fr
28 rue du Plateau, 75019 Paris - www.pgsm.fr

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